机械周观点:三季报表现为核心,高度重视宁德

来源:机械科学与技术 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-10-18
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摘要:1、风电:九月招标平稳、原材料价格显著下行,轴承类受益于海外提价。国产替代过程有望加速:新强联、五洲新春、长盛轴承,受益标的海力风电、华伍股份、润邦股份等。2、锂电

1、风电:九月招标平稳、原材料价格显著下行,轴承类受益于海外提价。国产替代过程有望加速:新强联、五洲新春、长盛轴承,受益标的海力风电、华伍股份、润邦股份等。2、锂电:锂电板块重点系锂电贝塔有望回升。建议关注:先导智能、利元亨、联赢激光。3、光伏:光伏设备未来增量空间大,明年有望成为topcon扩产高峰,异质结+金属化设备持续高增。我们认为以TOPCon及HJT有望成为两年主流。建议关注:迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维、京山轻机。4、半导体设备及零部件板块:1)美国最新芯片限制法案发布,半导体板块迎来调整,考虑到后道设备非限制重点,且核心数字测试机技术是与国内大客户联合研发,建议关注长川科技;2)全球视角下将会减少一定的设备需求,考虑到半导体设备及零部件交期较长,传导至零部件需较长时间,今明年零部件需求仍有望持续,建议关注富创精密(电子组覆盖)、新莱应材。

本文源自金融界

文章来源:《机械科学与技术》 网址: http://www.jxkxyjs.cn/zonghexinwen/2022/1018/818.html



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